Como usar cadastro de clientes e ativos para orçamentos mais precisos no PropostaX

Por Equipe PropostaX

Publicado em 02/11/2026 às 08:00

Tutorial prático para cadastrar clientes e equipamentos no PropostaX, criar orçamentos que já considerem ativos/equipamentos e aproveitar histórico para propostas mais rápidas e assertivas.

O problema prático

Pequenos negócios frequentemente preparam orçamentos sem registrar informações do equipamento ou do histórico do cliente, o que leva a orçamentos genéricos, retrabalho e dificuldades para justificar preços ou prazos. Sem esses dados fica mais demorado montar propostas personalizadas e acompanhar serviços futuros.

Registrar o cliente com campos personalizados e ativos (equipamentos) torna possível reaproveitar informações relevantes — modelo do equipamento, número de série, histórico de intervenções — tornando o orçamento mais preciso, reduzindo dúvidas do cliente e acelerando a aprovação.

O que você consegue com essa funcionalidade

No PropostaX você cadastra clientes com contatos, campos personalizados e lista de ativos/equipamentos ligados ao cliente. Ao criar um orçamento, é possível associar esse cliente e usar os dados dos ativos para descrever o serviço com mais precisão.

Quando o cliente aprovar o orçamento, o PropostaX cria automaticamente o acompanhamento financeiro (parcelas a receber, vencimentos) e, dependendo do modelo, pode gerar uma ordem de serviço vinculada ao cliente e ao ativo, mantendo o histórico organizado.

Passo a passo no PropostaX

Pré-requisitos: ter uma conta no PropostaX e acesso ao módulo de orçamentos e cadastro de clientes; defina previamente quais campos personalizados você precisa (por exemplo: modelo, número de série, local instalação).

1. Cadastre o cliente: abra o cadastro de clientes e preencha nome, contatos e os campos personalizados relevantes para o seu serviço (ex.: tipo de equipamento, local, observações). Salve o cliente para manter essas informações atreladas ao histórico. 2. Cadastre um ativo/equipamento: no formulário do cliente, adicione um ativo informando modelo, número de série e observações específicas; isso ficará disponível sempre que você for criar orçamentos para esse cliente. 3. Crie o orçamento: inicie um novo orçamento escolhendo o cliente cadastrado; ao adicionar produtos/serviços, utilize os dados do ativo no campo de observações ou em campos personalizados do orçamento para detalhar o serviço requerido. 4. Gere o PDF e compartilhe: escolha um modelo visual para o PDF, gere o documento e compartilhe com o cliente pelo canal preferido; o PDF trará os detalhes do equipamento e do serviço solicitado. 5. Ao aprovar: se o cliente aprovar, marque pagamento à vista ou parcelado; essa aprovação vai gerar o acompanhamento financeiro (parcelas a receber, vencimentos) e, conforme o modelo, poderá criar também uma ordem de serviço vinculada ao cliente e ao ativo.

Resultado esperado e limitações

Resultado esperado: orçamentos mais rápidos de montar, com descrições consistentes do equipamento, histórico centralizado no cadastro do cliente e fluxo financeiro iniciado automaticamente após aprovação, reduzindo retrabalho e facilitando o controle de recebíveis.

Limitações: o PropostaX não substitui serviços contábeis; o histórico e as ordens de serviço dependem das informações que você cadastrar; não crie expectativas sobre integrações ou automações além das descritas (por exemplo, criação automática de tarefas externas ou faturamento fiscal automatizado).

Dicas práticas para aproveitar melhor

Padronize os campos personalizados que sua empresa usa (modelo, localização, última manutenção) para garantir que toda a equipe cadastre e consulte as mesmas informações, tornando orçamentos e atendimentos mais consistentes.

Sempre associe o ativo ao orçamento e escreva observações claras no item do serviço — isso facilita a justificativa do preço e a execução do trabalho, além de manter o histórico do equipamento acessível para orçamentos futuros.